Finanzberater
des Jahres
Berlin, Januar 2023
Finanzberater des Jahres
Ideen für Ihre Finanzen
Die BB&V gehört zu den besten der Branche: Boris Bochnig, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der BB&V Investment Consulting GmbH wurde in den Kreis der 50 besten Berater Deutschlands aufgenommen und mit dem Qualitätssiegel “Finanzberater des Jahres 2023” ausgezeichnet.
Der Wettbewerb “Finanzberater des Jahres“ ist Deutschlands anspruchsvoller Contest für Bankberater, Finanzanlagen- und Vermögensberater sowie unabhängige Honorarberater.
“Diese Auszeichnung motiviert mich, mein Wissen und meine Erfahrung bestmöglich für meine Kunden einzusetzen.”
“Ich habe mich diesem Wettbewerb zum ersten Mal gestellt und freue mich, dass ich mich sofort in den begehrten Top-Rängen etablieren konnte.”
„Finanzberater des Jahres“ ist ein bundesweiter Wettbewerb, dem sich jedes Jahr mehrere hundert Berater aus der Finanzbranche einer harten Prüfung stellen.
Seit mittlerweile 19 Jahren unterzieht das Wirtschafts- und Anlegermagazin €uro (Börse Online, Euro, €uro am Sonntag) die Branche der Finanzberater einem praxisnahen Wettbewerb.
Auch dieses Jahr suchte man die besten Finanzberater Deutschlands.
Was wurde getestet?
Die Bewerber mussten sich über sechs Monate im Wettbewerb mit anderen Finanzprofis einer echten Qualitätsprüfung stellen; in einem herausfordernden Börsenumfeld wurde den Bewerbern viel abverlangt. Das Gesamtergebnis resultierte aus den Testergebnissen in den Disziplinen Expertenwissen sowie Anlageerfolg und Performance.
Expertenwissen auf der Probe
Im qualitativen Teil war viel Fachwissen gefragt. Vier Fragebögen mit komplexen Fragestellungen zu Finanzthemen sowie zwei zeitlich limitierte Online-Stegreif-Prüfungen mit zufälligen Fragen zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten stellten das Wissensspektrum der Profis auf die Probe. Im Wettbewerb mussten Fragen zu Kapitalmarkt, Altersvorsorge, Geldanlage, Wertpapiere, Finanzierung, Recht, Versicherungen und Steuern beantwortet werden.
Anlageerfolg - Volatilität und Performance
Im quantitativen Teil des Wettbewerbs mussten die Teilnehmer ein Wertpapierdepot mit einem Startkapital von 100.000,- Euro managen, der Erfolg wurde täglich gemessen. Gefragt waren Qualitäten als Portfoliomanager: Es galt ein ausgewogenes und möglichst schwankungsarmes Portfolio aus einem Universum von über 10.000 Investmentfonds aufzubauen.
“Das Wettbewerbsumfeld war für alle Teilnehmer herausfordernd”, steigende Zinsen, fallende Aktien- und Anleihekurse sowie erhöhte Volatilitäten wegen der geopolitischen Unsicherheiten.”
Die Performance und Volatilität (Schwankungen) aller Depots wurden individuell über den gesamten Zeitraum quantitativ überwacht, die Daten waren täglich transparent einsehbar. Die diesjärigen Rahmenbedingungen könnte man als besonders schwierig beschreiben, wegen des Krisenmodus an der Börse: Aktien- und Anleihemärkte neigten gleichzeitig zur Schwäche.
Eine echte Herausforderung mit dem Anspruch, ein Echtzeit-Portfolio in einem Anlagezeitraums von sechs Monaten zu verwalten, das unter Berücksichtigung von Rendite und Risiko optimale Ergebnisse erzielen sollte.
Ein Wettbewerb mit Tradition
Der Euro-Finanzen-Verlag kürt bereits seit demJahr 2005 die besten Finanzberater des Jahres.
Markus Hinterberger, Chefredakteur des Wirtschaftsmagazins Euro im Februar 2022: “Es ist keine Schande, etwas nicht zu wissen und eine Expertin oder einen Experten zurate zu ziehen. Sie und ich machen das immer wieder, etwa, wenn wir beim Arzt vorstellig werden oder beim Ausfüllen der Steuererklärung nicht mehr weiterkommen und Hilfe eines Steuerprofis brauchen. Aber waren Sie schon einmal bei einem Geldprofi, und ich meine damit nicht beim Berater Ihrer Hausbank?
“Neben einem Depotcontest müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auch in einem Wissenstest ran, der — so viel sei verraten — auch das Gros der €uro-Redaktion ins Schwitzen bringt. Wer sich hier bewährt, kann sich zur Elite der deutschen Finanzberater zählen.”
Unabhängige Finanzberater werden hierzulande immer populärer, im Vergleich zur Masse derer, die im Auftrag von Banken und Versicherern ihre Beratungsdienste anbieten, sind sie aber noch immer in der Minderheit. Vielleicht liegt es an einer mangelnden Lobby oder an wenig bekannten Qualitätsstandards — wobei es solche bei größeren Institutionen beileibe auch nicht flächendeckend gibt. Auch aus diesem Grund hat €uro gemeinsam mit starken Partnern wie €uro Advisor Services, Fonds Finanz, GoingPublic, Jupiter Asset Management und Mountain-View Data den Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ ins Leben gerufen. Er hat sich in den vergangenen Jahren innerhalb der Branche als der Goldstandard für gute Beratung und gute Beraterinnen und Berater etabliert. Neben einem Depotcontest
müssen die Kandidatinnen und Kandidaten auch in einem Wissenstest ran, der — so viel sei verraten — auch das Gros der €uro-Redaktion ins Schwitzen bringt. Wer sich hier bewährt, kann sich zur Elite der deutschen Finanzberater zählen.”
Preisverleihung
Der Wettbewerb “Finanzberater des Jahres 2023“ wurde im Dezember 2022 offiziell abgeschlossen. Mitte Februar des Jahres wurden im Sonderteil des Magazins €uro spezial (Ausgabe 03/2023) die besten 100 Teilnehmer namentlich veröffentlicht. Die Sieger-Preisverleihung findet am 31.03.2023 in der “Nacht der Goldenen Bullen” statt.
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