Kontakt

“There's no such thing as a free lunch - but maybe that's not entirely true when it comes to investing. Diversification is the only free lunch.“ Harry Max Markowitz, Nobelpreisträger für Wirtschaft, Portfolio Selection Theory, 1952

Optimiertes Portfolio

“Nicht alle Eier in einen Korb legen“ lautet eine alte Börsenweisheit - Risiken breit zu verteilen ist die wohl goldene Regel der Geldanlage. Das Vermögen in verschiedene Assetklassen zu streuen, wie z.B. in Aktien, Anleihen, Gold, Immobilien und Währungen, das können wir für Sie über eine Vermögensverwaltung organisieren.

Die BB&V Investment Consulting als Ihr persönlicher Berater berät Sie bei der Auswahl eines diversifizierten Portfolios. Gemeinsam mit unserem Netzwerkpartner, dem BaFin lizensierten Vermögensverwalter NFS Hamburger Vermögen GmbH, entwickeln wir Vermögensverwaltungsstrategien und passen diese maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse an.

Und so geht’s:

1. Sie wählen eine Strategie und bestimmen das Risiko Ihres Portfolios

Wichtige Parameter sind z.B. Ihr Anlagehorizont, Ihre Risikobereitschaft und Ihre Anlageziele. Auf dieser Grundlage entwickeln wir mit Ihnen eine Strategie, die anschließend für Sie in einem individuellen Vermögensverwaltungsmandat aufgesetzt wird. Auf Wunsch berücksichtigten wir auch nachhaltige Kriterien.

2. Umsetzung über das Konto Ihrer Depotbank

Wir beraten Sie bei der Auswahl der Depotbank. Die ausgewählte Strategie wird über das Konto Ihrer Depotbank für Sie umgesetzt. Die Vermögensverwaltung überwacht dann aktiv Ihr Portfolio und passt es gegebenenfalls an sich verändernde Marktbegebenheiten an. Wir fungieren dabei als ständiger Berater Ihres Mandats.

3. Sie werden über alle getätigten Anlageentscheidungen informiert

Regelmäßig besprechen wir mit Ihnen die Wertentwicklung Ihres Portfolios. Sie erhalten detaillierte Berichte und Informationen zur Entwicklung Ihrer Vermögenswerte, von uns und von Ihrer Depotbank. Kontakt